江心(殷飛 飾)故意向鄭耀先(柳云龍 飾)透露昨晚有空投特務的消息，而她認為那些特務這個時候來有問題。鄭耀先和宮庶(孫斌 飾)回到窯洞，如今戴笠駕鶴西去，接頭人又遲遲不露面，電臺再留著就是定時炸彈，所以他們得把電臺轉移出去。明天延安南門外廣場有文藝演出，鄭耀先決定和宮庶去助興，演員們在臺上演戲，他們就在臺下活動，看誰能演過誰。鄭耀先和宮庶、江心去延安廣場看文藝演出，宮庶扛著攝影機拍照，趁機進入后臺。這一幕被韓冰(羅海瓊 飾)發(fā)現(xiàn)，她派了幾名偵察員跟了進去。到了后臺，宮庶四處觀察，在看見女演員延娥(齊襄 飾)時，自我介紹是中央日報的記者，想要采訪延娥。此時臺長前來喊該延娥上臺，同時提醒宮庶不能進行采訪。宮庶跟臺長理論，偵察員上前勸說，拉扯中，宮庶的攝影機摔在地上給摔壞了。宮庶因攝影機被摔壞不能使用找韓冰理論，韓冰提出回后臺找找看有沒有散落的零件，說不定還可以用。宮庶和韓冰來到后臺，他向韓冰講述是在什么地方摔壞的攝影機。隨后韓冰帶著宮庶來到公安局，扛著攝影機的宮庶偷偷地朝鄭耀先眼神示意。韓冰問鄭耀先怎么解釋今天的事，他們來延安是什么目的，搞的是陰謀還是陽謀。鄭耀先假裝委屈，他來到延安后一直大門不出二門不邁待在窯洞里，一直都是規(guī)規(guī)矩矩的。韓冰稱鄭耀先牙尖嘴利，直接挑明鄭耀先知道攝影機里面藏了什么。韓冰安排戰(zhàn)士拆開攝影機，鄭耀先喊慢著，同時解釋他是受國際公約保護的新聞記者，問韓冰是否非得把事情辦得這么絕。韓冰見鄭耀先這么激動的情緒，于是吩咐送客，但還是提醒鄭耀先，希望他下次還能有這么好的運氣。延娥稱要解手從后臺跑了出來，她將電臺埋在一座新墳里。原來宮庶說要采訪延娥時，神不知鬼不覺地把電臺藏在延娥的戲服里，延娥便假裝肚子疼，將電臺帶了出來。延娥在埋電臺時，正好被空投特務剛子撞見，剛子有延娥的照片，知道延娥就是他們在延安要接頭的人。延娥明白這是找到了自己人，于是向剛子講述她被閑放在延安的事。戰(zhàn)士們翻遍了整個后臺，都沒有找到電臺，韓冰不明白宮庶是怎么成功地把電臺轉移出去。臺長說那段時間只有延娥離開，韓冰立馬明白宮庶是通過延娥將電臺轉移出去，這個延娥不是他們的同志，而是國民黨特務，只不過宮庶和延娥應該只是偶然相遇。剛子他們的飛機被擊毀，只有他和兩名兄弟幸存，三人匯合后趴在山坡上觀察著八路軍營里的一舉一動。延娥在延安待了這么久的時間，剛子讓延娥幫忙看哪個是共黨的大官。延娥稱年齡大，騎著馬，身邊還有警衛(wèi)員的一定就是大官。剛子正好看見有個騎著馬的戰(zhàn)士，他認定這名戰(zhàn)士就是共黨的大官，于是開槍打死了這名戰(zhàn)士，隨后撤離。被殺的戰(zhàn)士叫老馬軍，職位是班長，是首長陳國華(陳牧揚 飾)的好兄弟。老馬軍犧牲了，陳國華因此悲痛又憤怒。宮庶聽到槍聲，他猜測是中統(tǒng)那幫人得手了，現(xiàn)在非常擔心共黨會遷怒他和鄭耀先。接線人一直按兵不動，鄭耀先猜想接線人是明白他的意圖，在歸期時接頭，所以他們得找到合情合理離開延安的機會。鄭耀先和宮庶被邀請去參觀印刷廠，中途鄭耀先去找?guī)瑓s在山上被剛子一行人給綁架。宮庶一直找不到鄭耀先，而他聽村民說鄭耀先是被幾個拿槍的人給綁架，于是趕緊向韓冰匯報此事?，F(xiàn)在到處是八路軍，剛子讓鄭耀先替他們去取回電臺。鄭耀先被綁架，陳國華認為他們現(xiàn)在應該將計就計殺了鄭耀先，韓冰明白陳國民失去老馬軍的悲痛心情，但她指出如果現(xiàn)在殺了鄭耀先，就不能抓到那條大魚，所以她認為現(xiàn)在應該解救鄭耀先。八路軍包圍了綁架鄭耀先的剛子幾人，鄭耀先朝八路軍喊話，勸八路軍放剛子他們一條生路，不然他就被撕票了。結果，八路軍還是朝鄭耀先他們所在的位置開槍。