多年之后，正泰依然沒有放棄尋找清雅的消息，他為當初沒有照顧好妹妹為悔恨。玉蓮為了成為歌手的夢想而努力，她去面試卻險些落入騙子的圈套，多虧了美少年金秀玉(金材昱 飾)的介入讓她免于破財。伽倻在經歷了殺人之痛后通過考驗當上日國會第一人，信一跟著這位新主人被一同被派往新義州。他們踏入丹東便大開殺戒，直到武林高手毛一華(宋再臨 飾)掌門親自將他們迎入內閣。伽倻和信一準備離開之時，與前來尋找毛一華的正泰相遇。