三頭龍為了治傷，令眾狐捉來仙妖，吸其仙氣，三頭龍更以花言巧語，哄得小狐貍神魂顛倒。另一方面，還珠不想連累眾人，竟自尋死，被鐵扇救回。鐵扇發(fā)現還珠就是奪去牛魔王的女人，更聽得還珠對牛魔王的一番真心意，更是悲憤莫名，矛盾著應該救還珠還是殺了她。終于，鐵扇還是留書讓牛魔王他們把還珠接回。牛魔王猜到救還珠的人是鐵扇，驚喜不已，欲上路找尋鐵扇，卻又放不下眼前為自己受重傷的還珠，一時猶豫不決。