呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)與杰森(謝君豪 飾)生意結(jié)束前來(lái)告辭，秋張(柴鷗 飾)知道弟弟要離開(kāi)上海去黃崖山，想與弟弟見(jiàn)一面，呂萬(wàn)才處于安全考慮拒絕了秋張。

呂萬(wàn)才回到四方倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備離開(kāi)上海，焦大鵬專門訂做了一個(gè)里面有暗格的箱子裝陸涯離開(kāi)上海。敏銳的呂萬(wàn)才有種不好的預(yù)感。但是老趙等人認(rèn)為應(yīng)該趁日本人沒(méi)發(fā)覺(jué)陸涯是“槍械師”之前趕緊離開(kāi)，否則夜長(zhǎng)夢(mèng)多。

呂萬(wàn)才等人來(lái)到車站，感覺(jué)外松內(nèi)緊，不同尋常。呂萬(wàn)才的試探得出了結(jié)果——杰森的特別通道行不通了。而且日軍有照片進(jìn)行比較說(shuō)明陸涯的身份已經(jīng)暴露了。

吉川將呂萬(wàn)才等人扣在了火車站。杰森憤怒的找到田中，要田中把自己抓起來(lái)，田中稱都是誤會(huì)。表示杰森如果能夠找到陸涯請(qǐng)轉(zhuǎn)告陸涯皇軍沒(méi)有惡意，相反希望和陸涯合作。杰森表示如果能找到陸涯會(huì)把大佐的意見(jiàn)轉(zhuǎn)達(dá)給他。

吉川不滿田中輕易放過(guò)杰森，主張立即抓人。田中不想與黑幫鬧翻：日本派遣軍要求特務(wù)機(jī)關(guān)始終保持與上海黑社會(huì)勢(shì)力的長(zhǎng)期合作。一旦得以調(diào)動(dòng)這些黑社會(huì)力量，我們可以只通過(guò)流氓而非武力占領(lǐng)，就控制上海的外國(guó)人居地。

一個(gè)帶著頭套的犯人被帶進(jìn)吉川的辦公室。拉開(kāi)頭套露出小野的真面目，原來(lái)日本人重金賄賂法國(guó)警察，移花接木用一個(gè)中國(guó)囚犯換下了小野。小野對(duì)吉川的庇護(hù)感恩戴德，發(fā)誓永遠(yuǎn)效忠吉川。

吉川嘗到了失敗的苦澀，重新召回一批特別挺進(jìn)殺人隊(duì)成員，決意重新審視對(duì)手，拿出辦法抓住“槍械師”。

陸涯走不了，所有的人都不能離開(kāi)上海。劉曉婉(劉敏 飾)向根據(jù)地發(fā)報(bào)匯報(bào)情況。黃崖山八路軍駐地，新的“八一式”步馬槍設(shè)計(jì)方案匯總迫在眉睫。劉鼎建議：把關(guān)鍵數(shù)據(jù)傳到上海，立刻啟用“槍械師”!