林怡(周揚(yáng) 飾)的父親因不愿意做共產(chǎn)黨的俘虜自殺，藤世來見死不救。黃谷昌在保密局監(jiān)獄中受審，他說了藤世杰(盧勇 飾)的一些情況，審問他的人說眼下藤世杰都自身難保，他不明白梁秘書的情況。

黃谷昌被迫交待了見面的事情，黃少雄(屈剛 飾)審問完后向蔣處長匯報(bào)了情況，他說是藤世杰的秘書，蔣處長命他立刻去抓獲藤世杰。林怡的舅舅將軍統(tǒng)的情況告訴了林怡，她讓他設(shè)法阻止，這也許是她復(fù)仇最后的機(jī)會(huì)。

保密局的麻三去中心局查看沈劍秋(靳東 飾)的檔案，局長知道了沈劍秋的檔案被查，他感覺一定有不可告人的陰謀。和黃谷昌接頭的人約定在遠(yuǎn)東飯店，那兒早已被設(shè)好了埋伏，梁秘書知道有埋伏后急忙逃走。

埋伏的人沒抓住梁秘書，梁秘書被告知黃谷昌已叛變。梁秘書建議救他的人跟他一起走，那人正是盧仲林(王禹錚 飾)，他是監(jiān)獄的看完，當(dāng)時(shí)審黃谷昌的時(shí)候他在場做記錄。

盧仲林也被下發(fā)了通輯令，林怡說盧仲林是他表舅，并說是自己讓他營救梁秘書的，蔣處長知道后諒解了她，對于盧仲林的抓捕要重新布置。麻三回去后被安排到王寶和餐廳，麻三在吃飯的時(shí)候喝醉了。

羅英無意中打了陶公，他們想通過陶公和劍俠取得聯(lián)系，陶公認(rèn)識(shí)沈劍秋，組織上要求地下黨盡量保護(hù)這批國民黨將領(lǐng)。趙副官將麻三拉到了荒郊野外，在趙副官的逼問下麻三交待了查沈劍秋是因?yàn)橹芰⑷旱淖詈笠粋€(gè)電話是打給他的，趙副官開槍殺了麻三。

趙副官給林怡打電話，可沒人接聽。蔣處長接到獨(dú)眼龍麻三不見后的消息后很生氣。