貴翼(胡海鋒 飾)和方一凡(張芷溪 飾)說(shuō)起往事，兩人都感動(dòng)不已。方一凡感謝貴翼這次的幫助，可是即使她知道貴翼對(duì)自己的情誼，她還是不為所動(dòng)，因?yàn)樗芸炀鸵x開(kāi)上海了。臨走的時(shí)候，方一凡希望貴翼能夠加入他們的組織，說(shuō)自己可以為貴翼做一輩子的飯。貴翼喜出望外，這就說(shuō)明他并不是單戀，方一凡對(duì)他還是有感情的。蘇梅看到資歷安(莫小奇 飾)(莫小奇 飾)準(zhǔn)備炸掉資家老宅，她追問(wèn)資歷安這樣做到底是為什么，這樣會(huì)讓所有的證據(jù)都消失。資歷安拿住資歷群(陸毅 飾)的照片，問(wèn)她是從哪里得到的這張照片，蘇梅說(shuō)自己是和資歷群上下級(jí)的關(guān)系，資歷群就是秦守仁。本來(lái)她當(dāng)初還覺(jué)得奇怪，為何自己向他投誠(chéng)配合他工作，他卻不讓自己描述上級(jí)的面容，甚至還想要將自己置之死地，因?yàn)橘Y歷群就是秦守仁，就是資歷安的影子，他擔(dān)心資歷群的身份曝光后影響自己的前途。資歷群?jiǎn)?role>資歷平(秦俊杰 飾)有關(guān)貴翼的事情，他懷疑貴翼動(dòng)機(jī)不純，要不然貴翼作為一個(gè)國(guó)民黨的高級(jí)軍官為何要幫助他們，國(guó)民黨的特務(wù)可是無(wú)孔不入的，他們這樣示好，難免資歷平不會(huì)掉入他們的圈套。貴翼看著方一凡拿給自己的報(bào)紙，上面是方一凡被通緝的消息。方一凡再次提出請(qǐng)貴翼加入他們，貴翼沒(méi)有答應(yīng)，說(shuō)自己可以替她做很多的事情，但自己不能背叛信仰和黨國(guó)。林景軒(孫佺 飾)給貴翼送來(lái)一份文件，貴翼不得不和方一凡告別。臨走的時(shí)候，貴翼受方一凡記得他還欠自己一輩子的飯。蘇梅表示自己擔(dān)心如果影子不可靠的話這次的爆炸行動(dòng)就會(huì)失敗，到時(shí)候資歷群可就有危險(xiǎn)了。資歷安卻讓她不要假慈悲，不要以為她在背后耍小動(dòng)作自己就不知道。資歷安說(shuō)蘇梅那晚接電話明明叫的是王先生，那與她真正見(jiàn)面的人又是誰(shuí)。蘇梅反應(yīng)過(guò)來(lái)房東原來(lái)是資歷安殺的，說(shuō)自己見(jiàn)面的人是貴翼，讓資歷安有本事去找他。資歷安并不覺(jué)得自己有錯(cuò)，提醒蘇梅不要忘了對(duì)自己搖首乞憐的時(shí)候，氣的蘇梅直接轉(zhuǎn)身出去。資歷安接到閔行長(zhǎng)打來(lái)的電話，說(shuō)他之前欠吳營(yíng)長(zhǎng)的錢都是文四益(丁勇岱 飾)的，催促他趕緊還錢。資歷安就算有天大的單子，也不得不忍氣吞聲的請(qǐng)閔行長(zhǎng)給自己一些時(shí)間籌錢。文四益聽(tīng)后說(shuō)資歷安還真的是清廉，十四五萬(wàn)都拿不出來(lái)。貴翼接到了緊急任務(wù)，那就是中日戰(zhàn)爭(zhēng)前面爆發(fā)，各兵工廠必須進(jìn)苦熬的遷到沿海地區(qū)。貴翼組織召開(kāi)了會(huì)議，說(shuō)軍械司關(guān)系是國(guó)家軍事的主動(dòng)脈，關(guān)系著國(guó)家民族的安全，大家不能有絲毫的掉以輕心。貴翼為了兵工廠的事情焦頭爛額，和江紹成(李乃文 飾)商量著想要見(jiàn)見(jiàn)南方局的領(lǐng)導(dǎo)。原來(lái)貴翼和江紹成都是中共南方局的情報(bào)人員，江紹成是貴翼的傳令兵。這時(shí)林景軒帶著偵緝科的人過(guò)來(lái)，說(shuō)吳營(yíng)長(zhǎng)是和五爺走私軍火，這讓貴翼非常生氣。劉玉斌(丁海峰 飾)和中統(tǒng)的特務(wù)見(jiàn)面，這個(gè)特務(wù)一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有，對(duì)于自己突然被派到上海執(zhí)行任務(wù)忐忑不已，劉玉斌安慰她只要能夠抓到共產(chǎn)黨的重要任務(wù)，以后飛黃騰達(dá)指日可待。五爺和手下的人準(zhǔn)備偷偷的將軍火賣給日本人，文四益得知后準(zhǔn)備警告他們一下。資歷群讓資歷平幫自己出去到霞飛路的一家店鋪買指定牌子的煙絲。不想這就是資歷群和資歷安聯(lián)系的暗語(yǔ)，資歷平到哪里一說(shuō)就有人通知了資歷安，資歷安讓人盯緊資歷平，千萬(wàn)不能打草驚蛇。資歷平發(fā)現(xiàn)被人跟蹤后甩開(kāi)了來(lái)人，他來(lái)到露絲生前住過(guò)的地方，想起了露絲死前的那個(gè)時(shí)候。