胡徳甫偷著將《金瓶梅》燒了。胡峰玉(李雯雯 飾)急了，說那是日本人的密碼本。胡徳甫懷疑女兒通共，就警告她離共黨遠(yuǎn)一點(diǎn)。江海鎮(zhèn)馬上就是汪精衛(wèi)的天下了。

一直在蘇北一帶率部隊(duì)與日本人作戰(zhàn)的唐司令準(zhǔn)備投降汪偽政府。天皇派密使到通州調(diào)查部隊(duì)軍官的作風(fēng)問題，暗地卻是與唐司令投誠條件事宜。作為唐司令的參謀長，孫明暉有愛國心，很想阻止這次談判，但軍統(tǒng)給他的密令是，趁機(jī)打入汪偽軍隊(duì)內(nèi)部，掌握高級情報(bào)。孫明暉想起了江海鎮(zhèn)的女兒和湯敬武(于濱 飾)。

湯敬武將診所兌給一位英國大夫，孫小英說什么不當(dāng)診所的護(hù)士，執(zhí)意留在湯敬武身邊。她得到父親秘密傳送的情報(bào)就交給湯敬武。

在上海，駐屯軍司令官裕田親自迎接密使。密使夸獎裕田在十五年前的“琵琶計(jì)劃”的成功，為大日本圣戰(zhàn)增光。原來深謀遠(yuǎn)慮的裕田在十五年前即以旅華商人的身份專門收養(yǎng)中國八至十歲的女孩，培養(yǎng)成色藝雙絕的女間諜。如今他培養(yǎng)的女間諜在中國的各條戰(zhàn)線上捷報(bào)頻傳，“枝枝花”就是其中的一個(gè)。

湯敬武立刻配制一劑毒藥，裝進(jìn)注射管，然后在胡峰玉和肖大可的掩護(hù)下，喬裝列車人員混入密使乘坐的列車上，在密使下車時(shí)將毒劑注射到他的身上。

密使剛到通州城就毒發(fā)身亡。第二天報(bào)紙刊登日本特使奉命和國民黨某集團(tuán)軍談判，被秘密殺害，全城嘩然。

小野(徐雷智 飾)很快就將殺死密使的肇事者鎖定在湯敬武身上，但苦于沒有證據(jù)。小野秘密找到老五，威脅他，如果不立即查明湯敬武是否離開江海鎮(zhèn)就將老五變節(jié)的事情公開。老五痛苦地點(diǎn)點(diǎn)頭……