江流(朱亞文 飾)回到祖國(guó).昔日的郡王府已經(jīng)成為許昌(張喜前 飾)的府衙。江流暫住客棧，平日里，他以筆為旗，以達(dá)夫的筆名寫下許多警醒國(guó)民的文章。

江流到王子謙(黃超燕 飾)墓前拜祭，遇到同來拜祭的周魯(劉向京 飾)、鄧玉秀。魏國(guó)(蔣愷 飾)不滿袁世凱稱帝，決定以身犯險(xiǎn)，炸死袁世凱，不想剛出家門就被周魯擄走。周魯和江流怕連累魏國(guó)，蒙面問話，不想魏國(guó)憑聲音就認(rèn)出了二人。