抗戰(zhàn)初期，青年學(xué)生郭松和蘭蓉加入了犧盟會一把火燒掉了父親囤積的日貨，并與晉源反動縣長馬宜軒、公道團長楊守業(yè)發(fā)生了驚心動魄的較量。代號狼的日本特務(wù)在慶祝綏遠抗戰(zhàn)勝利的游行中制造血案，郭松機智的挫敗了敵人的陰謀。不久，日軍向山西撲來。犧盟會成立了決死隊，郭松和蘭蓉作為決死隊成員投入了保衛(wèi)晉源的戰(zhàn)斗，堅持敵后抗戰(zhàn)，而被趕出晉源的楊守業(yè)因投靠長谷川成為大漢奸，回到晉源幫助日軍與決死隊展開了殊死的搏斗。郭松漸漸成長為一名合格的指揮員，與日軍斗智斗勇，使日軍狼狽不堪。決死隊的擴展引起了國民黨人蘭華泉的深深不安。他想借日本人的手滅掉決死隊。經(jīng)過一番驚心動魄的斗爭，郭松活捉了馬宜軒。長谷川設(shè)下陷阱，抓住了郭松的養(yǎng)妹玉秀。長谷川意外發(fā)現(xiàn)玉秀竟然是自己尋找多年的妹妹雅子。玉秀為了掩護心中真正的哥哥倒在了血泊中。決死隊里應(yīng)外合，攻進了晉源城，長谷川自刎。郭松率領(lǐng)決死隊浩浩蕩蕩向著黎明升起的太陽前進。

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