劉五的迅速崛起，在陜西新軍總兵吳玉堂和駐守陜西的滿清駐陜甘的總兵左善(趙純陽 飾)看來，都對(duì)自己構(gòu)成了巨大威脅。所以，他們都意欲極力扼制，在扼制無望之際，必欲將劉五置于死地而后快。

秋香(海陸 飾)是俗世中的美女，依仗著勤學(xué)苦練和聰穎過人，成就名星。她無法逃脫歡場(chǎng)與名利場(chǎng)的潛規(guī)則，成為陜西權(quán)要爭(zhēng)相追逐霸占的名伶，劉五也對(duì)秋香鐘愛有加。是險(xiǎn)惡的生存環(huán)境使她找到的強(qiáng)有力的保護(hù)傘。

左善把他寵愛的京劇花旦那玉薷送給劉五，不料被凌云(丁莉 飾)知道，再次對(duì)劉五起了偏見之心。堅(jiān)執(zhí)劉五做出解釋并離開劉公館。那玉薷的刺殺被劉五與太白山堂副龍頭張一文識(shí)破。本以為能成功刺殺的那玉薷未能得逞，卻得到了自己親生父親前任陜甘那總兵之死的秘密，那玉薷頓然崩潰。誓報(bào)殺父之仇……