劉五再次哥老會，集結(jié)數(shù)萬人大軍西征。親赴戰(zhàn)場，指揮西征之戰(zhàn)。

秋香(海陸 飾)不能懷孕讓熱衷于子嗣問題的劉五大為沮喪。他認(rèn)定是秋香的問題，秘密找中西醫(yī)診治，尋求偏方，甚至相信所謂江湖術(shù)士，修煉所謂“房中術(shù)”。這一切都讓秋香不勝其煩，二人隔閡漸深。西征令劉五放心不下把花蝴蝶似的秋香留在西安這個大染缸中，要她隨軍，但秋香堅決不去。被冷落孤寂的秋香偶遇遇同門落敗在街頭賣藝的霍喻智，二人自從一起學(xué)戲開始，同病相憐，便心生愛意。

劉五表上風(fēng)光無比。但內(nèi)心深處，危機四伏、前途渺茫使劉五倍感困惑，心理和情感上都甚為孤獨。只有埋頭工作的凌云(丁莉 飾)能從一定高度上分析把握未來，給劉五一種信心和安慰。劉五發(fā)現(xiàn)，自己越來越離不開凌云了……