日本人在關(guān)爽(鄧家佳 飾)的馬肚子里找到了毒品，想要以此為由帶走關(guān)爽從而威脅關(guān)秉義(牛飄 飾)，這時(shí)，袁帥(王雷 飾)走到日本人面前，說(shuō)這匹馬肚子里的毒是自己干的，跟關(guān)爽無(wú)關(guān)，同時(shí)拿出關(guān)秉義給他的錢(qián)灑在空中，引起了大規(guī)模的混亂，日本人無(wú)奈，將所有從香港回來(lái)上海的人全部帶了回去。　　袁也(霍政諺 飾)一心想去洋人的地方工作，向袁媽抱怨自己找不到工作的主要原因是沒(méi)有畢業(yè)證，袁母(伍宇娟 飾)叫他回家，卻沒(méi)有告訴他原因?！　￡P(guān)秉義找到法租界警察，交了保證金，并坦白因?yàn)榱质腊惨獨(dú)⒆约?，所以自己的人殺了他，跟袁帥無(wú)關(guān)。希望能夠保釋袁帥和關(guān)爽，但被法國(guó)長(zhǎng)官拒絕了，沒(méi)辦法，他只好請(qǐng)求見(jiàn)袁帥一面?！　≡瑡寣⒃纸Y(jié)婚時(shí)送給自己的玉鐲拿給袁也，讓他當(dāng)?shù)羰骤C去交學(xué)費(fèi)拿畢業(yè)證，袁也高興的答應(yīng)著。這時(shí)囡囡跑來(lái)告訴袁媽?zhuān)瑤浺驗(yàn)樨湺颈蛔テ饋?lái)了，袁也驚奇的問(wèn)：不是殺人嗎？怎么又整一販毒出來(lái)。囡囡說(shuō)：巡捕房根本就沒(méi)說(shuō)殺人的事，是販毒跟關(guān)爽一起被日本人抓起來(lái)了。袁媽把袁也手里的玉鐲搶了過(guò)來(lái)，準(zhǔn)備去保釋袁帥，囡囡告訴袁媽巡捕房不讓保釋。　　巡捕牢房，袁帥試探牢房?jī)?nèi)的關(guān)家手下，確被關(guān)家手下痛揍了一頓，直到警察過(guò)來(lái)喝令才停止。警察帶他去見(jiàn)了關(guān)秉義，袁帥告訴他，應(yīng)該查查戴眼鏡的領(lǐng)頭人曹平，覺(jué)得曹平有重大嫌疑。他告訴關(guān)秉義將毒品藏在馬肚子里是很困難的，認(rèn)為有人提前將毒品藏在船上，將馬麻醉后放入毒品，覺(jué)得從船上可以找到證據(jù)，關(guān)秉義覺(jué)得他分析的很有道理，決定好好調(diào)查一下，對(duì)袁帥的聰慧很是贊賞?！　≡瑤浽俅位氐嚼畏浚芷娇吹接窒虢逃?xùn)他，確被他按到桌上不能動(dòng)彈。杰叔這時(shí)給袁帥送來(lái)冰淇淋，袁帥向杰叔借150塊錢(qián)錢(qián)，想要讓袁也領(lǐng)回畢業(yè)證，杰叔沒(méi)有答復(fù)他，只告訴袁帥桶里有刀，讓他查出栽贓者挑斷他的腳筋。袁帥為他求情，說(shuō)只要他承認(rèn)了就行了，不要再殺人。　　杰叔告訴關(guān)爽，袁帥要借150塊錢(qián)的事，沒(méi)想到關(guān)爽認(rèn)為袁帥所立的大功應(yīng)該準(zhǔn)備1500塊錢(qián)作為獎(jiǎng)勵(lì)給袁帥，她還答應(yīng)對(duì)曹平網(wǎng)開(kāi)一面，還質(zhì)問(wèn)林世安怎么還沒(méi)出現(xiàn)，知道林世安已經(jīng)被殺的杰叔嚇得滿(mǎn)頭大汗?！　≡瑤洷茊?wèn)曹平，得知曹平就是藏毒的人，他告訴曹平自己已經(jīng)向杰叔求情，放他一條生路。日本人也得到情報(bào)，石原(康愛(ài)石 飾)判斷關(guān)秉義之所以不屈服，是袁帥給他帶去了希望，下令手下當(dāng)晚解決掉袁帥，并準(zhǔn)備第二天召開(kāi)記者會(huì)企圖誣陷關(guān)秉義。　　關(guān)秉義來(lái)到記者招待會(huì)，記者們的提問(wèn)非常尖銳，而袁也卻出面提出質(zhì)疑，找到其中的漏洞，認(rèn)為進(jìn)口賽馬的價(jià)值高于毒品，關(guān)家并不會(huì)這么愚蠢，日本人看情況不對(duì)趕緊將他轟走。 關(guān)秉義向記者們說(shuō)明真相，馬匹是被人麻醉后灌入毒品，拿出證據(jù)證明曹平才是真正販毒的人，用日本人和曹平勾結(jié)的證據(jù)威脅石原，石原無(wú)奈之下只好放棄對(duì)關(guān)爽的指控，他猜出查麻醉劑的方法是袁帥想到的，威脅關(guān)秉義將曹平交給自己，關(guān)秉義根本不理他，下車(chē)離開(kāi)?！　≡瑤洺霆z前，發(fā)現(xiàn)曹平上吊自殺。盡管警察說(shuō)他是畏罪自殺。但袁帥心知肚明，他有些不滿(mǎn)，既然已答應(yīng)留下曹平的命，卻出現(xiàn)這樣的結(jié)果。他跑去質(zhì)問(wèn)杰叔和關(guān)爽為什么食言，這讓不知情的關(guān)爽一頭霧水?！　∪毡救说弥芷揭阉?，又接到上司責(zé)令他們做失敗檢討的命令，非常氣憤，想到此次計(jì)劃失敗，都是因?yàn)槟莻€(gè)小小的馬童袁帥，決心殺了袁帥泄憤。