毛澤東(黃海冰 飾)到達長沙后受到當?shù)卣臒崃覛g迎，會議召開當天，毛澤東還在會議上發(fā)表了講話。正當會議如火如荼地開展時，門外有一位代表委員突然趕來，他說自己的代表證被偷了。負責此次會議安保工作的毛澤建聽后立刻認識到事情的嚴重性，于是她帶人沖進會場悄悄進行排查。刺客發(fā)現(xiàn)異常后急于動手，結(jié)果漏出了馬腳，最終被毛澤建擒獲。周恩來(郭廣平 飾)喬裝打扮來到陳獨秀(畢彥君 飾)的住所與他交接工作，陳獨秀任命周恩來擔任中央組織部的秘書長，并負責上海的工農(nóng)革命運動。周恩來聽后若有所思，但還是接下了這一艱巨的任務。楊開慧(劉曉潔 飾)和毛澤東商議，想將自己的母親接到長沙來和他們一起生活，并順便照顧孩子，毛澤東聽后同意了楊開慧的意見。周恩來和陳獨秀商議將朱德(周惠林 飾)從楊森的軍隊調(diào)回中央，通過這段時間的觀察，陳獨秀發(fā)現(xiàn)朱德是一名出色的革民軍。而面對楊森這樣意志不堅定的革民軍，中央不想再繼續(xù)浪費資源在那里。朱德在臨走之前對楊森進行了深刻的批評教育，并批評他對北伐軍偷襲的不當行為。楊森面對如此強勢的朱德，漸漸反省起了自己的行為。周恩來到達上海后與當?shù)氐墓伯a(chǎn)黨員陳賡等人會面，針對上海的情況，周恩來提出要建立一支武裝隊伍，由中央政府直接調(diào)配。同一時刻，朱德也受中央調(diào)配來到了武漢，聶榮臻(李信睿 飾)接見了朱德，并向他傳達了中央的指示。中央準備讓朱德前往南昌開展工作，朱德聽后十分興奮。蔣介石(曹磊 飾)召見葉劍英(李吉昌 飾)，他還特別允許葉劍英佩戴槍支與他見面，以表信任。蔣介石提出他即將組建一個軍隊，希望葉劍英擔任師長，并將這支部隊訓練成像葉挺(李飛 飾)獨立團一樣的精英部隊，葉劍英聽后立刻接下了任務。葉劍英與聶榮臻巡視軍隊時閑聊了幾句，葉劍英提出想讓聶榮臻為他找?guī)孜怀錾能姽儆柧氒婈牐詈檬枪伯a(chǎn)黨員。聶榮臻從葉劍英的話中明白了葉劍英的立場，于是兩人心照不宣地握手確立了關(guān)系。賀龍(張燃 飾)的部隊順利進入了湖北，當?shù)厝嗣袂描尨蚬牡赜恿速R龍的部隊。賀龍和副官閑聊時說起了當?shù)氐能姽購埌l(fā)奎，賀龍看出張發(fā)奎雖然有戰(zhàn)斗能力，但思想覺悟跟不上。在周恩來和毛澤東等人的影響下，賀龍漸漸對共產(chǎn)黨的理念產(chǎn)生了好感，他越來越欽佩共產(chǎn)黨的革命信仰。正巧這時中央派來了一名軍官張子清，張子清是毛澤東的學員，因此賀龍對他十分重視，立刻給他安排了中央的職務。隨著毛澤東在農(nóng)村的走訪，他寫下了振奮人心的農(nóng)民運動的報告，這一報告在中央內(nèi)部引起了巨大的反響。大家對毛澤東的言論十分認同，而陳獨秀也被毛澤東的報告震驚了，他發(fā)現(xiàn)中央幾十年未達成的目標，在毛澤東的領(lǐng)導下，農(nóng)民只用了幾年時間便完成了。面對現(xiàn)在的局面，陳獨秀不知該如果抉擇。蔣介石在送別國民黨委員時刻意叫住了戴季陶，他準備派戴季陶前往日本，與日本政府進行談判。由于現(xiàn)在國共關(guān)系緊張，蔣介石準備對共產(chǎn)黨采取行動，他希望日本可以助蔣反共，哪怕不幫助他，也不要在這關(guān)鍵的時刻搗亂。戴季陶聽后瞬間明白了蔣介石的心思，于是準備動身前往日本進行交涉。國民革民軍政治部主任孫炳文得知此事后，立刻與黃埔軍校教官張秋人商議起了此事，兩人決定親自前往上海向周恩來匯報此事。周恩來聽后十分驚訝，為了不打草驚蛇，他讓孫炳文原路返回，并按兵不動，觀察下一步蔣介石的動向。與此同時，周恩來還寫信將這一情況轉(zhuǎn)告給了蔣介石身邊的蔣先云。蔣先云是共產(chǎn)黨員，周恩來擔心他會受到牽連，于是寫信讓蔣先云急忙撤離，先到武昌投奔劉少奇。