蔣介石(曹磊 飾)的人到辦公室緝拿蔣先云，結(jié)果發(fā)現(xiàn)蔣先云提前逃跑了，蔣介石得知后大發(fā)雷霆。國(guó)民黨第二十六軍團(tuán)長(zhǎng)王爾琢冒著敵人的槍林彈雨，身先士卒，帶著軍隊(duì)進(jìn)攻杭州城。受中央政府的任命，周恩來(郭廣平 飾)與陳賡等人準(zhǔn)備在上海發(fā)動(dòng)第一次工人運(yùn)動(dòng)，他們準(zhǔn)備對(duì)上海的一所警察局發(fā)動(dòng)攻擊，進(jìn)而配合北伐軍占領(lǐng)上海。周恩來聽完顧順昌的活動(dòng)計(jì)劃后，他發(fā)現(xiàn)里面還有很多細(xì)節(jié)沒有落實(shí)，這次活動(dòng)還沒有十分成熟。可此事早已與蔣介石率領(lǐng)的北伐軍打好招呼，周恩來也無法暫停計(jì)劃的進(jìn)行，他只好硬著頭皮完善計(jì)劃方案了?；顒?dòng)當(dāng)天，周恩來等人埋伏在警察局外的一所房間內(nèi)，工人武裝隊(duì)和偵察兵早早便潛伏在警察局附近等候命令?？蛇@時(shí)北伐軍那邊卻遲遲沒有發(fā)來準(zhǔn)備戰(zhàn)斗的消息，周恩來發(fā)覺事情有點(diǎn)不對(duì)勁，他急忙派人去打探。結(jié)果手下的人發(fā)現(xiàn)北伐軍走到上海附近時(shí)突然停了下來，原來這一切都是蔣介石的命令，他是想利用這次機(jī)會(huì)讓共產(chǎn)黨員遭受重創(chuàng)。周恩來得知這個(gè)消息后立刻停止了行動(dòng)，事后，陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)與周恩來等人開會(huì)總結(jié)了這次運(yùn)動(dòng)的失敗教訓(xùn)。他們認(rèn)為這次失敗是由于前期準(zhǔn)備不充分，宣傳不到位，而且沒有重視工人階級(jí)的力量。而且這次由于國(guó)民黨軍隊(duì)的臨時(shí)退縮，同志們內(nèi)心都十分氣憤?？申惇?dú)秀聽完事情的經(jīng)過后，他不但不怪罪國(guó)民黨，甚至還擔(dān)心此事會(huì)引起國(guó)民黨的不滿，他準(zhǔn)備親自向國(guó)民黨將領(lǐng)吳稚暉解釋一切。劉少奇帶著蔣先云來找張國(guó)燾，希望他能幫忙給蔣先云在南昌政府安排一個(gè)職務(wù)。張國(guó)燾得知蔣先云的經(jīng)歷后十分欽佩他的能力，于是安排他擔(dān)任了湖北工人武裝糾察隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)。聶榮臻(李信睿 飾)向朱德(周惠林 飾)傳達(dá)了中央的決定，中央準(zhǔn)備派朱德前往江西拉攏當(dāng)?shù)氐膰?guó)民黨將領(lǐng)朱培德。朱培德當(dāng)初攻占江西后，蔣介石曾承諾將這塊地分給他管理，可后來又反悔了，因此朱培德對(duì)蔣介石心存芥蒂。恰巧朱德與朱培德是舊相識(shí)，因此這個(gè)任務(wù)非他莫屬。朱培德得知朱德要來，還專程讓軍樂隊(duì)奏樂歡迎。蔣先云拿著禮物去拜訪了毛澤東(黃海冰 飾)，蔣先云透露自己已經(jīng)調(diào)到了湖北工作，毛澤東聽后十分開心。毛澤東還讓妻子楊開慧(劉曉潔 飾)準(zhǔn)備了一桌飯菜招待蔣先云，蔣先云將這段時(shí)間發(fā)生的事情一一講給了毛澤東聽。朱培德設(shè)宴款待朱德，大家把酒言歡，朱德趁機(jī)提出自己想在這里干事業(yè)的決定。朱培德聽后十分支持，他詢問朱德想干什么，朱德說他想成立一座軍校。但為了不引起國(guó)民黨的注意，朱德決定以辦民校的幌子實(shí)行，直到拿到中央的正式批文為止。隨著工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的宣傳不斷擴(kuò)大，蔣介石的忍耐也到達(dá)了極限，他下令讓師長(zhǎng)倪弼帶兵擊斃那些聚眾鬧事的人。這一行為也徹底暴露了蔣介石想通過武裝奪取政權(quán)的野心，國(guó)民黨與共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)就此事也展開了討論。毛澤東在會(huì)上發(fā)言，他認(rèn)為蔣介石就是一匹餓狼，如今大家不能再縱容蔣介石，要對(duì)他進(jìn)行管制。怎料這次會(huì)議后，蔣介石不但沒有收斂，反而更加變本加厲起來。以宋慶齡(陳依莎 飾)為首的國(guó)民黨左翼分子也意識(shí)到了事情的嚴(yán)重性，可他們也知道以蔣介石現(xiàn)在的實(shí)力，大家根本拿他沒辦法。朱德通過報(bào)紙得知了蔣介石的所作所為，他十分氣憤，于是氣憤地想要向朱培德借兵捉拿倪弼。朱培德從中看出了朱德的立場(chǎng)，但他是個(gè)小心謹(jǐn)慎的人，他現(xiàn)在不愿選擇陣營(yíng)，只想等國(guó)共兩方分出勝負(fù)后再做決定。