毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)認(rèn)為美國(guó)政府愿意和他們建立外交關(guān)系的話，就應(yīng)該停止一切援助國(guó)民黨的行動(dòng)，并且斷絕與國(guó)民黨殘余力量的聯(lián)系，永遠(yuǎn)不要干涉中國(guó)內(nèi)政的事情。毛澤東還讓周恩來(lái)(孫維民 飾)跟黃華(王之民 飾)強(qiáng)調(diào)與司徒雷登的談話是非正式的，因?yàn)閮蓢?guó)尚未建立外交關(guān)系。如果司徒雷登愿意繼續(xù)做大使和中共進(jìn)行外交事務(wù)，并且修改中美商約一事，不要表示拒絕。凌玥(趙秦 飾)和黃華與司徒雷登見面，海云天(宋禹 飾)準(zhǔn)備暗殺中共跟美國(guó)接觸的代表，但在看到凌玥的時(shí)候，立馬下令停止行動(dòng)。會(huì)面時(shí)，凌玥指出在抗戰(zhàn)期間，司徒雷登應(yīng)該勇敢地站在中國(guó)廣大人民群眾行列之中，可他后來(lái)在擔(dān)任美國(guó)駐華大使之后，選擇站在廣大人民群眾的對(duì)立面，正是由于他們和美國(guó)政府的支持，蔣介石(馬曉偉 飾)才發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，導(dǎo)致無(wú)數(shù)無(wú)辜者的鮮血流淌在中國(guó)大陸之上。司徒雷登表示他和他的政府已經(jīng)意識(shí)到過(guò)去的很多錯(cuò)誤，現(xiàn)在想要跟中國(guó)建立新的關(guān)系。不過(guò)美國(guó)要認(rèn)可中國(guó)有幾個(gè)條件，中國(guó)必須按照國(guó)際慣例尊重國(guó)家之間簽訂的條約，得到人民的擁護(hù)。黃華要司徒雷登說(shuō)服美國(guó)政府立刻把駐扎在青島的海軍陸戰(zhàn)隊(duì)和軍艦全部撤走，司徒雷登表示那些美國(guó)軍隊(duì)只是保護(hù)在中國(guó)的美國(guó)僑民的安全，不會(huì)干涉中國(guó)內(nèi)政。黃華和司徒雷登接觸還是有成效的，毛澤東決定讓黃華繼續(xù)和司徒雷登接觸，估計(jì)下次見面司徒雷登會(huì)提到對(duì)日和約和臺(tái)灣問題，一定要黃華正告司徒雷登，國(guó)民黨政府已經(jīng)逃亡，不久即將完全消亡，各國(guó)不可與這個(gè)即將消亡的政府發(fā)生關(guān)系。美國(guó)就是希望跟中國(guó)交往，以經(jīng)濟(jì)援助為誘餌干涉中國(guó)內(nèi)政，對(duì)新政權(quán)進(jìn)行控制。司徒雷登對(duì)來(lái)北平還提出兩個(gè)要求，一是希望官方對(duì)他發(fā)出一個(gè)邀請(qǐng)，二是想要搭乘南京美軍的飛機(jī)抵達(dá)北平。毛澤東堅(jiān)決不同意，司徒雷登來(lái)北平只能是私人訪問。周恩來(lái)還告訴毛澤東一個(gè)好消息，斯大林撤回了蘇聯(lián)駐國(guó)民黨政府的大使羅申，并且同意劉少奇(郭連文 飾)訪蘇。海云天被蒙面帶到蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)的面前，保密局他是回不去了，蔣經(jīng)國(guó)將他留在身邊。如今司徒雷登和黃華已經(jīng)會(huì)面兩次，司徒雷登近期還要去北平。杜魯門已經(jīng)有放棄他們的意思，如果這次司徒雷登去北平會(huì)見了周恩來(lái)，甚至?xí)娏嗣珴蓶|，就有可能簽訂什么協(xié)議，所以他們要阻止美國(guó)和中共進(jìn)一步接觸。蔣經(jīng)國(guó)派海云天去美國(guó)，美國(guó)議員因此要求國(guó)會(huì)重新審查中國(guó)問題，司徒雷登不知道這次去北平的后果是有利還是有害，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)內(nèi)輿論對(duì)他們很不利，他知道是蔣介石的人在背后搞鬼，決定先給總統(tǒng)寫一份報(bào)告，把與中共領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面的利弊分析清楚，由總統(tǒng)來(lái)決定。杜魯門看了報(bào)告后，致電司徒雷登暫緩北平之行。劉少奇訪問蘇聯(lián)，闡述了中國(guó)新政權(quán)并不急于等待西方帝國(guó)主義的承認(rèn)，但是對(duì)像蘇聯(lián)這樣的社會(huì)主義采取一邊倒的政策。斯大林給了個(gè)建議，國(guó)民黨政府已經(jīng)全部癱瘓，不必把華南問題全部解決再宣布成立人民政府。斯大林答應(yīng)給中國(guó)每年一億的貸款，一共是三億美元，利率別的東歐國(guó)家是百分之二，給中國(guó)是百分之一。毛澤東決定貸款利率還是按照蘇聯(lián)給東歐國(guó)家的百分之二，主要是吃人家嘴短，拿人家手軟。1949年6月，中共中央進(jìn)駐中南海。蔣介石逃到臺(tái)灣臺(tái)北的草山，他覺得草山這個(gè)名字不好聽，有點(diǎn)落草為寇的意思，當(dāng)下將草山改為陽(yáng)明山。日本東京代表團(tuán)發(fā)來(lái)電報(bào)對(duì)臺(tái)灣局勢(shì)表示擔(dān)憂，麥克阿瑟提議把臺(tái)灣交給聯(lián)合國(guó)暫管。蔣介石清楚就會(huì)美國(guó)人想要托管，用不了幾年臺(tái)灣就會(huì)成為美國(guó)人的領(lǐng)土，他是堅(jiān)決反對(duì)聯(lián)合國(guó)托管臺(tái)灣，并對(duì)此事發(fā)表聲明。毛澤東猜想蔣介石會(huì)反對(duì)聯(lián)合國(guó)托管臺(tái)灣，但發(fā)表的聲明是陰謀，就是利用反共做籌碼，把自己緊緊拴在美國(guó)這輛戰(zhàn)車上，變相地找到一把保護(hù)傘。周恩來(lái)提到蔣介石聲明中的第四條，從戰(zhàn)略上看美國(guó)政府曾經(jīng)向他們示好，是希望中國(guó)不要與蘇聯(lián)結(jié)成反美聯(lián)盟，現(xiàn)在希望破滅就公開反對(duì)他們。毛澤東準(zhǔn)備再發(fā)表一篇外交政策聲明，昭示中外闡明態(tài)度和立場(chǎng)。