美國駐聯(lián)合國代表杜勒斯故意刁難提出議案，堅持中國出席聯(lián)合國大會不妥當，聲稱中政權還沒有得到國際社會的普遍認可，建議決議停止生效。不過聯(lián)合國總部否決了美國代表提案，重申對中國代表的邀請。凌玥(趙秦 飾)和張子楓在紐約機場遇到老同學海云天(宋禹 飾)，身為國民黨特務的海云天對他們謊稱是來美國分公司出差。凌玥脫口而出是來聯(lián)合國參加會議，何子楓(楊奇鳴 飾)畢竟是特工出身，警惕打斷凌玥的話說他們也是來出差的。何子楓跟伍修權(周建鵬 飾)匯報了這個情況，表示了對海云天的懷疑，畢竟他現(xiàn)在是蔣經國(趙凱 飾)身邊的紅人。伍修權早就想到他們來聯(lián)合國蔣介石(馬曉偉 飾)不會就此放棄，而海云天在機場與何子楓的相遇不是偶然巧合，而是精心安排。海云天約凌玥和何子楓在酒吧見面，當初他和凌玥是在德國的酒吧認識的，還跟何子楓說了過去的一些事情，最后提出跟凌玥單獨聊聊。海云天希望凌玥跟他走，聲稱已經將凌玥所有出行的手續(xù)都辦好了。海云天還挑撥道，凌玥現(xiàn)在有一個很好的工作，一個很不錯的位置，但希望她清楚那是因為中共政權不穩(wěn)，需要她和她的父親賣命，而她的出身和家庭不會被完全信任，一旦中共江山穩(wěn)定，他們就會成為被清洗的對象。凌玥明確表示永遠不會跟海云天在一起，還指責海云天為了一己私欲背叛自己發(fā)過的誓言，而新中國的外交事業(yè)將會是她畢生的事業(yè)。何子楓和凌玥坐車回去的路上，突然車子爆胎了。大家下車查看，這時遠處有一群人正兇神惡煞地朝他們走來。何子楓意識到是被包圍了，讓林德帶凌玥離開，他來掩護。何子楓一人與一群人對決，所幸關鍵時刻美國警察趕到。次日，中國代表團要前往聯(lián)合國開會，一群國民黨組織的反對分子圍堵叫囂要中國代表團滾出聯(lián)合國。毛澤東(唐國強 飾)說過外交是一種與戰(zhàn)爭相對立的國務行動，戰(zhàn)爭是以武器鮮血進行的，外交是以筆墨口舌進行的，戰(zhàn)爭和外交是兩種截然不同的國際關系形態(tài)。毛澤東研究了彭德懷(董勇 飾)的方案，有些地方還以電報的方式回復了，他認為這場戰(zhàn)能不能打勝決定的因素不是武器而是人，堅信肩負著保家衛(wèi)國的志愿者一定會創(chuàng)造戰(zhàn)爭的奇跡。聯(lián)合國會議上，伍修權控訴美國武裝侵略中國領土臺灣的非法的犯罪的行為，美國代表說未曾侵略中國領土，伍修權指出美國的第七艦隊和第十三航空隊現(xiàn)在就在臺灣，美國的武裝力量侵略中國領土臺灣。朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，美國的飛機不斷侵犯中國的領空，毀壞中國的財產，殺害中國百姓，這就是侵略中國干涉中國內政。美國走的正是1895年日本侵略者走的老路，只是現(xiàn)在時代變了，中國人民已經站起來了，一定可以驅逐所有侵略者以及收復屬于中國的領土。伍修權還向大會提了三個提議，第一，強烈譴責和制裁美國侵略中國領土臺灣及干涉朝鮮的罪行，第二，美國軍隊撤出臺灣，第三，美國及一切外國軍隊撤出朝鮮。遺憾的是聯(lián)合國安理會受到美國集團的干涉和操縱，拒絕中國政府合理的和平建議，聯(lián)合國以無限期休會的理由拒絕繼續(xù)討論中國提出的控訴美國侵略中國案。杜魯門鑒于在朝鮮戰(zhàn)場上的慘痛失敗，要采取一切必要措施來應付目前的軍事形勢，包括核武器。雖說中國眼下沒有原子彈只有手榴彈，但毛澤東還是正告杜魯門，站起來的中國人不懼怕核威脅。毛澤東讓彭德懷發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的作風，準備發(fā)起第三次戰(zhàn)役。杜魯門原本想要用原子彈嚇唬中國，結果他的盟友英國首相艾德禮坐不住了，緊急飛往華盛頓跟杜魯門面談，希望通過和平手段來解決問題?，F(xiàn)在國際上要求和平解決朝鮮問題的呼聲是越來越強烈，美國人進退兩難。