黑三(黃品沅 飾)打死何麻子(王迎奇 飾)，奪回山寨。梅松(劉小鋒 飾)來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭(齊芳 飾)說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。

日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。

一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山(陳旺林 飾)的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。