王雅琴(甘婷婷 飾)給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三(黃品沅 飾)馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。

特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。

晴隆地下黨員戈國(guó)華(褚栓忠 飾)傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民(張煜楓 飾)是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。

之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松(劉小鋒 飾)出手將連鼎民救出。茍延康監(jiān)聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭(齊芳 飾)纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。